Det ser sort ud for Tayklanien. En hær fra skyggernes verden er ved at samle sig, og ingen ved, hvor Koto og Gekko er. Fru Luana frygter det værste, men der er ikke enighed i klanrådet om, hvad man skal gøre. På egen hånd drager Luana og Sarina til Skyggeskoven, mens Monto bliver overtalt til at samle en hær, der kan gå til modangreb på skyggehæren. Men der venter ubehagelige overraskelser for ...